Servicios de M&A

Fusiones y Adquisiciones:

Asesoramiento a empresas en la identificación y negociación con otras empresas en estructuras de fusión, adquisición o joint-venture (alianza estratégica).

Desinversiones

Asesoramiento al vendedor en procesos de venta de empresas, activos, etc., estableciendo un proceso competitivo (selección de los mejores compradores potenciales) y asistiendo en la valoración, negociación y cierre de la transacción.

MBO/MBI/BIMBO:

Asesoramiento en la compra de compañías donde el equipo directivo existente (MBO), el de otra compañía (MBI) o una mezcla de ambos (BIMBO) se hace con el control de la misma con el apoyo de un inversor financiero y utilizando una cantidad importante de deuda para financiar la operación.

Mercados Capitales

Fondos de inversión:

Asesoramiento en la selección y negociación con socios financieros, para la aportación de recursos a cambio de la entrada en el capital de la compañía.

Búsqueda de socios industriales:

Contacto con empresas relacionadas con el sector de actividad en el que se desenvuelve la empresa cliente.

Financiación estructurada:

Estudio y análisis de los mercados de deuda, y de las posibilidades e instrumentos de financiación para nuestros clientes. Negociación de condiciones de la operación (económicas, plazos, etc...) y covenants (cláusulas restrictivas).

Asesoramiento financiero

• Valoración de empresas.
• Colaboración en la confección de Planes de Negocio.
• Análisis de creación de valor para el accionista.
• Reestructuración de pasivo.
• Compraventa de activos.
• Reestructuración de deuda (Plan Resiste)